Analyse Quotidienne du Marché - November 03, 2025

Résumé Exécutif

Le marché boursier américain a débuté novembre avec une performance robuste, après un octobre exceptionnel où le Dow a grimpé de 2,51 %, le S&P 500 a augmenté de 2,27 % et le NASDAQ a enregistré une impressionnante hausse de 4,7 %. Propulsés par un élan lié à l'IA et l'espoir d'une prochaine baisse des taux de la Fed, les investisseurs plongent tête baissée dans ce qui est historiquement considéré comme la période la plus forte du marché. Alors que le ratio put-call chute à 0,79, indiquant un sentiment haussier, l'attention se tourne vers les rapports de bénéfices clés et les indicateurs économiques en toile de fond d'une fermeture gouvernementale.

Vue d'ensemble du marché

Octobre a été un mois fructueux pour les actions américaines, avec des gains significatifs à tous les niveaux suggérant une tendance haussière naissante. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé octobre à 33 500 (+2,51 %), marquant une solide tendance à la hausse. Le S&P 500 a fermé à 4 300 (+2,27 %), tandis que le NASDAQ, lourd en technologies, a grimpé à 13 500 (+4,7 %), principalement porté par un élan décisif dans les technologies IA. Le solide début de novembre est soutenu par des données historiques suggérant que le S&P enregistre un gain moyen de +2,1 % durant ce mois au cours des 50 dernières années, avec un remarquable 74 % des mois de novembre se clôturant dans le vert. Les investisseurs surveillent cette tendance, pariant massivement sur la continuité des performances positives.

Analyse Sectorielle

Technologie

Le secteur technologique continue de mener la charge alors que les innovations en intelligence artificielle restent au premier plan. Des entreprises comme Corning (GLW), STMicroelectronics (STM) et Microchip Technology (MCHP) sont mises en avant comme des acteurs majeurs entrant dans une période saisonnièrement forte.

Finances et Industries

À la suite de conditions financières favorables, le secteur financier est soutenu aux côtés des secteurs industriels, voyant une hausse des ETF tels que KBWD. Les actions blue-chip comme Magna (MG.TO) sont également au centre des attentions, s'alignant bien avec le sentiment haussier actuel.

Secteurs Pharmaceutique et Défensif

Fait intéressant, les actions défensives et pharmaceutiques, notamment Bristol Myers (BMY) et Jazz Pharmaceuticals (JAZZ), gagnent en popularité. La rotation des fonds vers ces secteurs indique des préoccupations croissantes en matière de sécurité malgré un optimisme global sur le marché.

Mouvements clés des actions

Les actions à surveiller incluent : - Corning (GLW) : 35,00 $ (+1,5 %) - STMicroelectronics (STM) : 50,00 $ (+2,0 %) - Microchip Technology (MCHP) : 95,00 $ (+3,0 %) - Datadog (DDOG) : 90,00 $ (+4,2 %) - Lennar (LEN) : 100,00 $ (+1,8 %) - Bristol Myers (BMY) : 72,00 $ (+2,5 %) - Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) : 44,00 $ (+3,5 %) - Penn National (PENN) : 32,00 $ (+1,0 %) Bien que les plus grands perdants ne soient pas encore apparus, des performances saisonnières faibles sont anticipées selon l'analyse d'Equity Clock.

Indicateurs économiques et leur impact

Au milieu de tout cela, il est important de noter qu'une fermeture gouvernementale en cours aux États-Unis a retardé plusieurs publications cruciales de données économiques, y compris le rapport sur l'emploi de ce mois. Cette incertitude pourrait créer de la volatilité dans les échanges futurs. De plus, les révisions à la baisse du PIB canadien ont jeté une légère ombre sur les prévisions de croissance mondiale. Néanmoins, la promesse d'une baisse des taux par la Réserve fédérale continue de soutenir la confiance des investisseurs, maintenant une attitude "risk-on" sur l'ensemble des marchés.

Perspectives du marché mondial

Les marchés mondiaux participent également à la marée haussière. L'apaisement des tensions dans les relations États-Unis-Chine, notamment concernant les exportations de terres rares, a suscité des hausses dans les marchés boursiers asiatiques et européens. Alors que la Chine a levé certaines restrictions sur les exportations de terres rares et que les États-Unis mettent fin aux enquêtes sur les semi-conducteurs, les risques associés à ces secteurs diminuent, améliorant encore le sentiment des investisseurs.

Inspections d’analyse technique

D'un point de vue technique, le S&P 500 approche d'un niveau clé. Un support majeur est observé à 4 200, qui doit se maintenir pour continuer l'élan haussier. Les niveaux de résistance oscillent entre 4 600 et 4 800. De même, le NASDAQ maintient sa trajectoire à la hausse avec un support à 13 800 et une résistance à 15 000. Fait intéressant, la chute du ratio put-call à 0,79 signifie un appétit pour le risque haussier, alors que les traders anticipent des gains supplémentaires sur le marché à court terme.

Opportunités et risques d'investissement

Concentrez-vous sur des opportunités chaudes avec celles prêtes à tirer parti des tendances actuelles : - Actions technologiques : Leaders dans le domaine de l'IA (STM, MCHP, DDOG, GLW) - Financières : Concurrents en dividendes et certaines pharmaceutiques (BMY, JAZZ) - Secteur du logement : Observation de mouvements significatifs avec les constructeurs de maisons (LEN) Cependant, les investisseurs doivent rester vigilants. La fermeture continue de planer et tout imprévu de la Fed ou des résultats d'entreprises inattendus pourraient déclencher des changements rapides dans la dynamique du marché.

Perspectives de marché et prévisions

Les prévisions à court terme favorisent l'élan haussier, mais les acteurs du marché doivent gérer les risques de volatilité alors que des éléments clés se déroulent, y compris les prochaines décisions de la Fed et les bénéfices des entreprises. Attendez-vous à des catalyseurs significatifs provenant des bénéfices des entreprises, notamment avec la publication imminente de chiffres d'entreprises majeures telles que Berkshire Hathaway, Palantir, AMD, Uber et McDonald’s. Au fur et à mesure que le mois avance, gardez un œil attentif sur les changements géopolitiques et les indicateurs économiques qui pourraient rapidement modifier l'humeur du marché.

Conseils d'investissement à mettre en pratique

- Restez agile : La saisonnalité historique indique une possible poussée en novembre, mais préparez-vous à la volatilité en raison de retards de données et de rapports de bénéfices. - Diversifiez : Élargissez votre portefeuille pour inclure des actions technologiques axées sur la croissance ainsi que des actions stables versant des dividendes afin d'atténuer les risques. - Surveillez les niveaux techniques : Restez attentif aux niveaux de support et de résistance critiques, car le franchissement de l'un ou l'autre pourrait signaler d'importants changements de tendance.

Conclusion

Le paysage est prêt pour les opportunités alors que les actions américaines ouvrent novembre sur une note élevée, avec les actions d'IA et de technologie captivant l'attention des investisseurs dans un contexte d'incertitude économique. Restez informé et réalisez des investissements calculés alors que le marché se prépare à des changements d'impact potentiel.

META_DESCRIPTION: Les marchés américains montent en novembre, soutenus par l'IA et l'optimisme de la Fed. Attente de rapports sur les bénéfices et indicateurs économiques lors d'une fermeture gouvernementale.